Chấm điểm xếp hạng chứng chỉ quỹ mở và Chiến lược đầu tư chứng khoán

Tại AFA Capital thì mình bơi có thể chậm nhưng đúng cố gắng đúng kĩ thuật. Môn Chứng chỉ Quỹ thì bọn mình bơi như sau
- Phân tích các yếu tố định tính
- Thời gian hoạt động của quỹ
- Quy mô Tài sản quỹ
- Chất lượng danh mục đầu tư
- Tần suất giao dịch
Phân tích các yếu tố định lượng
- HIệu suất sinh lời từ khi thành lập
- Hiệu suất sinh lời trong 3 năm
- Hiệu suất sinh lời trong 1 năm
- Biểu phí
- Chênh lệch với lãi suất Tiết Kiệm
- Độ biến động bình quân
- Các chỉ số như P/E, Sharpe Ratio
Mỗi tiêu chí thì bên mình có trọng số và sẽ review định kì, kết quả sẽ là mỗi chứng chỉ quỹ sẽ có điểm riêng để phù hợp với từng kế hoạch tài chính và khẩu vị rủi ro.
Theo số liệu của VWA thì hiện tại mình thấy chúng ta quá chú trọng đến yếu tố sinh lời, quan điểm của mình thì yếu tố đó quan trọng nhưng ko phải là duy nhất

Khách mời Nguyễn Minh Tuấn: - CEO Công ty AFA Capital:

- - Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư:

Wealth Intelligence phục vụ cho các cá nhân có mong muốn xây dựng cho bản thân mục tiêu đạt tự do tài chính phù hợp và phương pháp để đạt được mục tiêu sớm nhất, và những ai muốn bắt đầu con đường trở thành cố vấn tài chính công chứng chuyên nghiệp.
Tuân theo chuẩn mực của Uỷ ban Chuẩn mực Cố vấn Tài chính công chứng quốc tế (CFP Board of Standards) áp dụng cho môi trường tại Việt Nam. "CFP" viết tắt bởi "Certified Financial Planner" (Cố vấn tài chính công chứng) là chứng chỉ chuyên môn quốc tế về tài chính cá nhân được công nhận toàn thế giới.

- CGBA: và Kinh doanh toàn cầu:

CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) là một trong hai chương trình chính thức theo chuẩn quốc tế của Viện Kế toán Quản trị công chứng Úc (CMA Australia).

- FANPAGE AFA: